Search the Community

В продолжение темы проектов-экосистем обзор Avalanche (AVAX). Проект «борется» с Binance SmartChain за 3е место в рейтинге по объёму TVL, периодически занимая его. Рассмотрим, что он собой представляет, за счёт каких DeFi-площадок занимает высокий рейтинг по TVL, какие институционалы считают его привлекательным и есть ли в экосистеме что-нить интересное для микроинвесторов. О проекте Avalanche – это криптопроект, на блокчейне которого можно создавать новые DeFi проекты или иные децентрализованные приложения (Dapps). Создан командой разработчиков из США Ava Labs. Работает на PoS алгоритме, основная сеть (mainnet) была запущена в 2020 году. Проект является конкурентом Ethereum и BSC, выигрывая у первого размерами комиссий, а у второго уровнем децентрализации. Это происходит из-за особенности архитектуры Avalanche, благодаря которой новосозданные блокчейны не нагружают своими транзакциями основную сеть (как это происходит в Ethereum) и при этом, сеть остаётся децентрализованной, в отличие от BSC с его 21 валидатором (после апгрейда теперь вроде 41) на всю экосистему. Нашёл в документации на официальном сайте проекта вот такую картинку, отображающую архитектуру Avalanche: (оказалась не простой для понимания 🤯. Если увидите ошибки в статье или будет, что дополнить, пишите в коммент). В основе проекта находится главный блокчейн (Primary Network), который обеспечивает безопасность всей экосистемы Avalanche – всех созданных на его основе блокчейнов и dapps. Primary Network состоит из трёх взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет свою функцию: Platform Chain (P-Chain). Здесь располагаются ноды-валидаторы, обеспечивающие безопасность всей экосистемы Avalanche. Этот уровень отслеживает все пользовательские блокчейны-подсети (subnets) и позволяет создавать новые. Алгоритм консенсуса Avalanche устроен таким образом, что валидаторы случайным образом проверяют подтверждение транзакций других валидаторов. После достаточного количества повторных случайных проверок транзакция считается истинной. Валидаторы объединяются в случайные группы и обеспечивают проверку и проведение транзакций во всей экосистеме. Contract Chain (C-Chain). Позволяет создавать смарт-контракты (NFT, dapps) совместимые EVM (Ethereum Virtual Machine). Такие смарт-контракты могут взаимодействовать со смарт-контрактами, работающими на Ethereum и на всех EVM совместимых блокчейнах. Exchange Chain (X-Chain). Предназначена для создания и торговли токенами AVAX и другими цифровыми активами (не разобрался о каких «других» активах идёт речь). AVAX – это нативный токен проекта. В нём оплачиваются комиссии за транзакции в сети. И он участвует в обеспечении безопасности сети – можно или самостоятельно запустить ноду-валидатора (заблокировав в P-Chain минимум 2000 AVAX) или делегировать свои токены действующему валидатору, через стейк-пулы на различных площадках, в том числе на Binance, OKEx и др. Токеномика и инвесторы Текущая эмиссия Avalanche составляет 266 млн токенов AVAX. Максимальная эмиссия ограничена лимитом в 720 млн токенов. Первоначально было отчеканено 360 млн токенов AVAX. Около 20% были распределены в управляющий фонд проекта на маркетинг и программы стимулирования разработки. 15% ушли команде и стратегическим партнёрам. И 16% были проданы инвесторам в seed, private и public сейлах в 2019-2020 годах по цене от 0,33 до 0,85 долларов за штуку. Оставшиеся из отчеканенных токенов и ещё 360 млн штук вроде как предназначены на награду за создание новых блоков, то есть на стейкинг. Ранними инвесторами (на seed и приватном раундах) выступали: a16z, Polychain Capital, InitializedCapital, Galaxy Digital, Bitmain и т.д. На сегодняшний день, AVAX есть в портфеле у нескольких десятков институционалов. Наблюдаю за ним несколько месяцев и отметил высокий уровень инфляции, то есть выхода на рынок новых токенов. В январе она составляла 32,6% годовых, сейчас немного снизилась до 23,43% годовых. Это очевидный минус проекта. При этом в Avalanche заложен дефляционный механизм – все AVAX полученные в качестве комиссий за транзакции сжигаются и вознаграждение валидаторов возможно только за счёт выпуска новых блоков. DeFi на Avalanche По объёму TVL занимает 4е место среди всех экосистем. На момент подготовки статьи в проектах, работающих на блокчейне Avalanche заблокировано примерно 11 млрд долларов. В экосистему входят десятки DeFi площадок. Это и проекты, работающие только на Avalanche, и такие как Aave или Curve, которые изначально построены на Ethereum, но добавили интеграцию с блокчейном Avalanche. 💡Проекты, поддерживающие несколько блокчейнов, называются кроссчейновыми DeFi проектами. Технически, это совокупность различных смарт-контрактов, развернутых в разных блокчейнах, которые взаимодействуют между собой, создавая единое DeFi приложение. Около 70% TVL или 8 млрд долларов сосредоточенно в первых 5ти проектах, это: Aave (лендинг), Curve (DEX) и три проекта, работающих именно на Avalanche: - Trader Joe (JOE) – универсальный DeFi проект, включает в себя децентрализованную биржу, лендинговую площадку, обменник, пулы ликвидности и фарминг LP-токенов. - Platypus Finance (PTP) – децентрализованной обменник для стейблкоинов с возможностью добавлять ликвидность в пулы. - Benqi (QI) – лендинговая площадка и также на ней можно стейкать AVAX. Для подключения к этим DeFi можно использовать MetaMask, добавив туда настройки сети Avalanche. Тестировать их не планирую, поскольку ни на одной из трёх площадок не увидел каких-то интересных инструментов или привлекательных процентов – всё это так или иначе реализовано в DeFi, работающих на BSC или на централизованных биржах. Процент дохода по тому же стейкингу AVAX существенно ниже, чем предлагает Binance или OKEx. В заключение Как пользователь каких-то интересных продуктов или преимуществ перед BSC я не увидел. Хотя в вопросе децентрализации Avalanche более соответствует духу блокчейна. Проект заявляет, что у него более тысячи независимых валидаторов. Как и другие экосистемы Avalanche проводит различные программы по стимулированию разработки новых DeFi, игровых и NFT проектов на его блокчейне, например, в марте запустил программу Multiverse стоимостью до 4 миллионов AVAX. Буду ли покупать AVAX по текущей цене с расчётом на рост? Да, немного 😅 Проект развивается, он в ТОПе экосистем, а они являются фундаментом всей криптоиндустрии. Но глядя на DeFi лидеров по TVL, которые есть на Avalanche сейчас и с учётом эмиссии, думаю, что цена не дешёвая. К тому же, как и писал в статье «Какую крипту купить 🤔» проектов-экосистем десятки и есть на кого ещё обратить внимание. *** В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи. Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты. Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/ekosistema-avalanche-avax-62359f35d0322a10ea29eaa0?&

В 2022 году одной из самых захватывающих историй в криптоинвестировании станут игроки блокчейна, которые, как ожидается, займут долю рынка Ethereum и вырастут в сто или даже тысячу раз. Каждый инвестор изучает эту тему, чтобы диверсифицировать свой криптовалютный портфель. Мы уже знаем, кто главные «Убийцы Эфириума» . По большей части это Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT) и Cardano (ADA). После написания «Восстания новых блокчейнов» о настроении разработчиков и инвесторов по отношению к этим четырем игрокам нужно вспомнить, что есть еще много блокчейн-проектов, пытающихся найти удачу в том же пространстве. Есть Hedera , децентрализованный блокчейн, ориентированный на предприятия, с рыночной капитализацией в 4 миллиарда долларов. Им владеют крупные корпорации, такие как Tata и Wipro в Индии, Google и IBM в США. Так что, если вам не нравятся корпорации, то, возможно, Hedera не для вас. Но если вы верите, что корпорации собираются заняться блокчейнами, а они так и делают, то, возможно, это еще одна альтернатива Ethereum в качестве инвестиции. Хедера не собирается разорять чей-либо банк. Одна хедера (HBAR) стоит всего 0,23 доллара. По состоянию на эти выходные он вырос на 133% за последние 12 месяцев . Бен Константи, генеральный директор Smartlink, компании из Ванкувера, говорит, что они создают набор приложений для децентрализованных финансов (defi) на Tezos, блокчейне с доказательством доли владения с текущей рыночной капитализацией в 2,6 миллиарда долларов. Константи поднимает вопрос о «перегреве блокчейна» . Это то, что Илон Маск поднял после того, как в прошлом году пошел ва-банк на Биткойн, позволив людям покупать автомобили Tesla за BTC и открыв Казначейство Tesla для покупки BTC. Но из-за того, что добыча BTC требует слишком много энергии, а Маск занимается климатом, он отказался от идеи копить биткойны. Константи считает, что более энергоэффективные блокчейны, которые не сжигают углерод, привлекут внимание инвесторов. «Существует дискуссия об углеродной подписи блокчейнов, и Tezos, среди других альтернативных блокчейнов, превосходит Ethereum с более низким энергопотреблением», — говорит Константи. «Кроме того, теперь у Tezos растет число художников, артистов и компаний по разработке игр, таких как Ubisoft, которые используют Tezos для своих NFT». Tezos объявила о своем партнерстве с Ubisoft 7 декабря. Примерно через месяц The Gap заявила , что также будет создавать свои невзаимозаменяемые токены (NFT) на Tezos. Tezos (XTZ) стоит около 3 долларов и за последние 12 месяцев упал чуть более чем на 4%. Tezos — это децентрализованный блокчейн с открытым исходным кодом и собственной криптовалютой. Говорят, что он легкий ... [+] КМР ИЗОБРАЖЕНИЯ Еще одним из «климатических» вариантов, если это вообще можно назвать термином, является блокчейн NEAR. Он связан с Эфириумом. Everscale — еще одно имя меньшего размера, которое не часто упоминается, говорит Влад Пономарев, генеральный директор Broxus, одной из компаний, стоящих за Everscale, децентрализованной экосистемой, основанной на платформе Ever OS. Предполагается, что платформа способна обрабатывать миллионы транзакций в секунду, и утверждается, что сейчас на ней работает около 1000 разработчиков. «Как разработчики, мы решили сосредоточиться на сети Everscale по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что у нее есть сплоченное и увлеченное сообщество разработчиков», — говорит Пономарев в ответе по электронной почте на вопросы об альтернативах Ethereum. «Управление сетью распределено между профессиональными, институциональными инвесторами и разработчиками, ICO не проводится, поэтому нет давления со стороны инвесторов», — говорит он, хотя Everscale можно продать. Их тикер Ever. Разработчики могут быть довольны этим, но инвесторы потеряли деньги за 12-месячный период и с момента его запуска в октябре 2020 года. «Они не пытаются нагнетать шумиху, — говорит Пономарев. «Это лучше для сети в долгосрочной перспективе». Виталик Бутерин, создатель Ethereum, «короля блокчейна». КМР ИЗОБРАЖЕНИЯ Эфириум: можно ли его свергнуть? Все менее известные блокчейны конкурируют с более известными альтернативами, которые в значительной степени конкурируют с их дедушкой, Эфириумом Виталика Бутерина. Удачи с этим, это все, что можно сказать. Это новый мир. Мы не знаем, скупит ли в будущем Ethereum Tezos или любую другую более мелкую компанию, у которой лучше скорость и масштабируемость. В августе Polygon (MATIC) купил Hermez Network (HEZ) в рамках сделки, которая оценивается в 250 миллионов долларов. Это была первая сделка такого рода между двумя блокчейнами. Многие новые проекты запускаются в рамках первоначального предложения децентрализованной биржи (IDO) и часто требуют стартовой панели, чтобы помочь собрать средства и повысить осведомленность об их запуске. Плата за Ethereum делает это почти невыгодным для мелких игроков, поэтому разработчики обратились к альтернативам, в том числе к еще не упомянутой здесь — Binance Smart Chain — для запуска своих проектов, отмечает Резерфорд Атайобо, соучредитель блокчейн-игры под названием Sin. City Metaverse, переписка по электронной почте. Тем не менее, все внимание разработчиков и инвесторов будет приковано к реальным, крупным альтернативам. Здесь будет денежный поток. Найджел Грин, генеральный директор deVere Group, выбирает Cardano. «Cardano, вероятно, станет конкурентом Ethereum, поскольку его можно использовать не только в качестве валюты, но и его блокчейн для создания смарт-контрактов, протоколов и децентрализованных приложений», — говорит он. «Говорят, что он значительно более масштабируем, чем Ethereum. Cardano также бросит вызов всемогущему биткойну», — считает он. «Те, кто инвестирует в цифровые активы, знают, что одним из секретов успешного инвестирования является диверсификация», — говорит Грин. «Инвесторы захотят, чтобы их криптовалюты были диверсифицированы, и это, вероятно, поглотит долю рынка Биткойн». Если он съест рыночную долю Биткойна, что тогда будет с Эфириумом? «Многие разработчики решили работать с Cardano, а не с Ethereum», — говорит Кен Оллинг, соучредитель и генеральный директор MELD, протокола defi, базирующегося в Осло, и построенного на Cardano. «Cardano исходит из исследовательских лабораторий, имеющих высоко рецензируемые исследовательские работы по их разработке. Так они работают медленнее, но конечный результат феноменален. У Cardano очень высокая скорость транзакций и очень низкая комиссия за транзакции», — говорит Оллинг. Сеть Ethereum по-прежнему самая большая. Блокчейн Бутерина достигает всех этапов своей дорожной карты, и его доминирование сохраняется в секторах DeFi и NFT, а также в утилитах смарт-контрактов. «Будущее индустрии блокчейнов не в том, чтобы один блокчейн превзошел все остальные», — говорит Константин Бойко-Романовский, генеральный директор Allnodes Inc., платформы для размещения криптовалюты. «Речь идет о том, что многие блокчейны работают вместе для предоставления инновационных технологических решений различных масштабов. По мере того, как Ethereum приближается к слиянию, которое приведет его к масштабируемой, более экологичной модели Proof-of-Stake, сеть продолжает расти и совершенствоваться. Это должно помочь сохранить позицию Ethereum как лидера в области блокчейна».

Avalanche BlockChain Основными идеями Avalanche были усовершенствование таких критериев как высокий уровень производительности и масштабируемости. Но основной идеей было создание и разработка платформы смарт-контрактов. Что же делает блокчейн Avalanche особенным? Чем-то он похож на тот же Ethereum, ибо они оба имеют открытые исходники кодов, которые позволяют составлять смарт-контракты, а также создавать децентрализованные приложения. Но несмотря на некоторую сходность у Avalanche есть свои плюсы, и мы их сейчас рассмотрим. Первый плюс который хотелось бы отметить так это Модульность — Avalanche доступна и открыта для любого пользователя, главное это иметь желание. Любой желающий может использовать строительные блоки платформы для создания стандартизированного блокчейна, его можно сделать как открытым, так и закрытым. При этом все это будет обеспечивать то или иное приложение. Все цепочки совместимы и работают в общей блокчейн сети. Avalanche это экосистема блокчейнов которая позволяет использовать для выполнения любой задачи. Безопасность — Avalanche использует систему PoS ( Proof of Stake), эта система достаточно безопасна и может предотвратить даже самые серьезные атаки и оставаться стабильной и надежной. Высокая работа сети и быстрая обработка транзакций — Ещё один плюс в копилку Avalanche можно отметить семейство протоколов “Snow Family” позволяющие обрабатывать около 1000 транзакции в течение нескольких секунд, а не минут или часов. На самом деле это еще не все плюсы данной блокчейн-сети, но я выделил те которые меня заинтересовали в данном блокчейне. В плюсах данного блокчейна отметил быстроту работы сети и обработки, так давайте же узнаем почему это так работает? Когда валидатор замечает новую транзакцию, которую необходимо обработать, то он случайным образом делает запрос от другого подмножества валидаторов и “спрашивает”, считают ли они эту транзакцию действительной или нет. Следственно другие валидаторы транзакцию либо одобряют, либо отказывают, и в последнем случае ей могут отказать. Почему же может получится отказ? Все очень просто, это может произойти если другая нода уже отклонила транзакцию или отдала предпочтение другой конфликтующей транзакции. У каждого валидатора будет свое собственное мнение насчет действительности данной транзакции. Если большая часть подмножества валидаторов считают, что данная транзакция действительна и должна быть принята, то тогда первый валидатор даёт добро на принятие транзакции. После этих действий валидатор считает данную транзакцию действительной и при получении другого запроса от другого валидатора он ответит, что данная транзакция действительно и должна быть одобрена. По такой же аналогии работает принцип отклонения транзакции. Если один валидатор откажет в транзакции, то также посоветует другим валидаторам ее отклонить. На данный момент платформа Avalanche имеет в себе 3 блокчейна, которые проверяются через Default Subnet. Самым основным блокчейном считается X-Chain цепочка. Одним из активов, торгуемых на данной цепочки считается $AVAX, внутренний токен сети. Когда кто-то отправляет токены, то тот платит комиссию в $AVAX. X-Chain в целом представляет собой AVM (Avalanche Virtual Machine). P-Chain управляет метаданными сети Avalanche. Данная цепочка позволяет нам создавать блокчейны, добавлять валидаторов в подсети. C-Chain на данной сети можно создавать смарт-контракты. C-Chain означает (Ethereum Virtual Machine), а это позволяет нам делать все то же самое что и на Ethereum используя API C-Chain. На данный момент криптовалюта AVAX находится на 35 месте в общем топе по общей рыночной капитализации и ежедневному объему торгов https://coinmarketcap.com/currencies/avalanche/. Из этого можно сделать вывод что AVAX уже успел нашуметь и привлечь огромное количество пользователей. Если вас интересует использование кошелька на платформе AVAX, то могу порекомендовать официальный кошелек от самого же Avalanche https://wallet.avax.network/. Подведем итоги, и сделаем заключение насчет Avalanche (AVAX). Команда Avalanche за краткий промежуток времени смогла добиться практически успеха, сделав высокую и эффективную пропускную способность, без ущерба к безопасности и децентрализации. Все плюсы, перечисленные в данной статье делают этот проект не только отличным DeFi, но и отличной платформой для платежей. Сеть Avalanche способна вместить огромное число валидаторов и предлагает платформу которую можно настроить под свой расклад.

Avalanche - это не только платформа с открытым исходным кодом для запуска приложений DeFi, но и целый проект позволяющий развертывать множество корпоративных блокчейнов в одной хорошо масштабируемой экосистеме. Avalanche считается первой платформой смарт-контрактов, которая позволяет подтверждать транзакции менее чем за одну секунду, поддерживающая весь инструментарий разработки Ethereum. Основным различием между Avalanche и другими децентрализованными сетями, является протокол консенсуса. Мы привыкли что в нашем понимании блокчейн должен быть медленным и не масштабируемым, но протокол консенсуса Avalanche это новый подход для достижения надежных гарантий безопасности, который обеспечивает быструю завершенность и высокую пропускную способность без какого-либо ущерба для децентрализации. Платформа позволяет с легкостью создавать надежные, мощные и безопасные приложения, а также настраиваемые сети блокчейнов предприятиям или отдельным лицам. Платформа Avalanche впервые запустила собственную сеть в сентябре 2020 года имея собственный токен AVAX. Avalanche (AVAX) - токен. Токен Avalanche (AVAX), является собственным токеном платформы, который используется для защиты сети, а также функционирует как система платежей и вознаграждений для пользователей. Пользователи при этом могут получать с них пассивный доход за счет стейкинга. Максимальный передел эмиссии токена составляет 720 миллионов монет, при этом первичный блок уже включал 360 миллионов, на момент написания данной статьи циркулирующее предложение составляет 77 миллионов монет. Очень важным фактором является то, что транзакционные сборы тут сжигаются, а это приводит к дефициту токенов. По данным CoinMarketcap цена токена на данный момент варьируется в пределах 15 долларов. Безопасность сети Avalanche. Avalanche - протокол доказательства доли владения (PoS), который как мы знаем вознаграждает владельцев за стекинг монет. Хоть и PoS - сети подвергались критике из-за серьезных уязвимостей, но команда Ava Labs уверяет в том, что меняя систему управления исключают возможность злоумышленником скрытно достичь необходимого консенсуса. Купить Avalanche (AVAX). AVAX - свободно обмениваемый токен, который вы можете приобрести на таких известных биржах как: Huobi Global, OKEx, Binance, а также OKCoin. Полностью ознакомиться с возможностями платформы Avalanche вы сможете по ссылке (сайт платформы доступен на разных языках, в том числе и русском): https://www.avalabs.org/