Search the Community

Известный сторонник Биткойна ( BTC ) и управляющий MicroStrategy Inc. Майкл Сэйлор в субботу, 23 марта, поделился диаграммой, сравнивающей эффективность Биткойна с традиционными активами, такими как S&P 500, Nasdaq, золото, серебро и облигации. Сэйлор воспринял это как возможность утвердить превосходство Биткойна на инвестиционном ландшафте. Согласно диаграмме, биткойн за это время вырос на 432% по сравнению с 56% для S&P 500 и 50% для Nasdaq. И наоборот, серебро и облигации показали удручающие результаты, потеряв 13% и 19% своей стоимости соответственно, в то время как золото продемонстрировало скромный прирост в 7%. «Волатильность – это жизнеспособность» После стремительного взлета Биткойна до рекордного максимума в $73 797 14 марта цифровая валюта испытала последующее снижение почти на 12%, что вызвало дебаты в криптовалютном сообществе. Сэйлор, известный своей оптимистичной позицией в отношении Биткойна, обратился в социальные сети, чтобы поделиться своим взглядом на волатильность рынка. Волатильность, по его мнению, равна «жизнеспособности». Колебания цен являются неотъемлемой частью динамики рынка, утверждает Сэйлор, изображая их как естественное явление, а не как повод для тревоги. Под руководством Сэйлора MicroStrategy укрепила свою приверженность Биткойну, значительно увеличив свои активы. В недавнем пресс-релизе компания сообщила о приобретении более 9000 BTC в период с 11 по 18 марта, профинансированном за счет комбинации предложений конвертируемых старших облигаций и денежных резервов компании. Эта последняя покупка последовала за успешным частным размещением акций компании , в результате которого было привлечено 603,75 миллиона долларов. Благодаря этому притоку средств MicroStrategy воспользовалась возможностью пополнить свои казначейские резервы биткойнов, которые сейчас составляют примерно 214 246 BTC по средней цене 35 160 долларов за биткойн.

Майкл Сэйлор, основатель аналитической компании по разработке программного обеспечения MicroStrategy, приобрел в январе дополнительно 850 BTC за 37,2 миллиона долларов. Сэйлор сообщил в сообщении X от 7 февраля, что эта последняя покупка увеличила объем биткойн- активов MicroStrategy до 190 000 BTC, что оценивается более чем в 8,1 миллиарда долларов в текущих ценах. Согласно пресс-релизу компании , по состоянию на 5 февраля общая стоимость купленных BTC составила $5,93 млрд, что составляет в среднем $31 224 за BTC. Несмотря на снижение общей выручки на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $124,5 млн, MicroStrategy сообщила о заметном увеличении доходов от услуг по подписке за тот же период — на 23% до $21,5 млн. Генеральный директор MicroStrategy Фонг Ле охарактеризовал 2023 год как «экстраординарный год», подчеркнув стратегические усилия компании по привлечению капитала для укрепления своих биткойн-активов. Финансовый директор MicroStrategy Эндрю Канг подчеркнул выгоду компании от «значительного роста цен на биткойны в четвертом квартале», а также от стратегической деятельности на рынках капитала и наличия свободных денежных средств. В декабре 2023 года MicroStrategy совершила еще одну крупную покупку биткойнов, приобретя 14 620 BTC по средней цене 42 110 долларов США за монету, что составляет более 615 миллионов долларов США. Компания начала накопление биткойнов в 2020 году в разгар глобальной пандемии, и Сэйлор стремился застраховаться от того, что он считал растущей угрозой инфляции.

Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор не планирует продавать биткойны ( BTC ), которые находятся на балансе компании. В интервью Bloomberg TV Сэйлор отметил, что спотовые ETF открыли ворота для притока институционального капитала в экосистему BTC и что этот тип фондов способствует цифровой трансформации капитала. Стоимость Биткойна, составляющая в настоящее время чуть более триллиона долларов, конкурирует с такими классами активов, как золото, недвижимость или даже индекс S&P – которые имеют рыночную капитализацию во много раз больше, чем Биткойн, сказал Сэйлор. BTC, утверждает Сэйлор, превосходит их всех.

Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что спрос на инвестиционные продукты Биткойн ( BTC ) в десять раз превышает предложение, доступное на рынке. В интервью CNBC Сэйлор подчеркнул, что одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США ( SEC ) криптовалютных ETF привело к заметному росту котировок. Он считает, что первая криптовалюта получила импульс к движению вверх благодаря высокому интересу инвесторов к новому продукту. Кроме того, Сэйлор сообщил, что MicroStrategy проведет ребрендинг и превратится в компанию, разрабатывающую решения на основе технологии Bitcoin. Этот шаг будет отражать стратегию компании по накоплению цифровых резервов и содействию развитию первой криптовалютной сети. Сэйлор сказал, что бизнес-модель MicroStrategy предлагает большую гибкость, чем инвестиционный траст. В частности, предприниматель отмечает, что компания может разрабатывать программное обеспечение, генерировать денежный поток и одновременно накапливать резервы в биткойнах. В январе 2024 года MicroStrategy приобрела 850 BTC за 37,2 миллиона долларов. После этой покупки резерв биткойнов MicroStrategy достиг 190 000 BTC. Портфель компании оценивается в $9,5 млрд по текущему обменному курсу. В то же время компания опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2023 года. Только за этот период фирма приобрела дополнительно 31 755 BTC, согласно документам. В организации подчеркнули, что это самая значительная квартальная инвестиция в биткоин за последние три года.

На создание статьи меня сподвиг пост Майкла Сэйлора в Твиттере о том, что MicroStrategy ищет инженера-программиста по блокчейну Биткоина для работы над созданием платёжной платформы. Напомню, что MicroStrategy – это IT компания, разрабатывающая корпоративное программное обеспечение, Сэйлор является её основателем и совладельцем. Широкую известность за пределами IT-индустрии она приобрела, став первой публичной компанией из реального сектора экономик, которая инвестировала в Биткоин. Уже после них пошли заявления Маска, Дорси, Цукерберга и десятков других акул об инвестициях или интеграции Биткоина и других криптовалют в свои компании. Первую покупку MicroStrategy совершили летом 2020, купив 21 000 биткоинов примерно по 11600 долларов за штуку, последнюю в сентябре 2022 – 301 биткоин примерно по 20 000 долларов за монету. Для покупок компания использовала как собственные, так и в большей степени заёмные средства. В общей сложности на конец сентября 2022, MicroStrategy владеет 130 000 BTC со средней ценой покупки 30639 долларов за штуку. Вернёмся к Сэйлору. Надо сказать, что в Твиттере он пишет по нескольку раз на день и в основном короткие фразы в стиле «Bitcoin forever». При том, что сейчас биткоин стоит 19 000 долларов, и его компания терпит не зафиксированный убыток по этим инвестициям в размере 1,5 млрд долларов. Когда весной разразился кризис и рынок упал, на Сэйлора посыпалась критика, что он облажался со своими инвестициями и призывами других вкладывать в биткоины. Он же без тени сомнения стоит на своём, что Биткоин это цифровое золото, супертехнология и т.д. Лично мне такие убеждения симпатичны, но всё равно возникали мысли, что он «заигрался». И вот 1 октября он публикует свой твит с ссылкой на объявление, суть которого сводится к тому, что MicroStrategy ищет программиста, специализирующегося на блокчейне Биткоина для создания платёжной платформы. И тут возникает мысль, а что, если Сэйлор не такой уж и псих как о нём думают 😅 Ведь платёжная платформа – это не что иное как платёжная система, по аналогии с Visa, MasterCard, WesternUnion, SWIFT и др. Собственно, Биткоин и создавался как платёжная система, только децентрализованная и намного более анонимная, чем перечисленные выше. У него есть и другое преимущество перед фиатом – ограниченная эмиссия монет, но в контексте статьи важно, что это платёжная система. И судя по тексту вакансии MicroStrategy хочет использовать его по назначению. Пара слов о Биткоине Это и децентрализованная платёжная система и по мнению многих криптоэнтузиастов, чуть ли не замена фиатных денег и «цифровое золото». При этом, чем дальше развиваются криптовалюты, тем больше вопросов – насколько перспективен конкретно Биткоин как проект и технология. Да, он родоначальник всей индустрии, самая популярная и капитализированная криптовалюта, но у него есть два недостатка: энергозатратный PoW алгоритм консенсуса, (хотя вопрос спорный, недостаток ли это). главная же проблема в его низкой масштабируемости, причиной которой является малое количество транзакций в секунду, которое он способен проводить – до 7 TPS (транзакций в секунду). Для примера скорость VISA оставляет около 65 000 TPS, а например, блокчейнов Fantom и Solana до 10 000 и 400 000 TPS соответственно. Видим, что скорость несопоставима, хотя Биткоин и остаётся максимально децентрализованной, устойчивой и безопасной ко взлому блокчейн системой. Проблему масштабируемости, то есть повышение скорости транзакций и снижения стоимости комиссий в блокчейнах решают решения второго уровня (L2). Они не затрагивают код основного блокчейна, выступают надстройкой и позволяют переводить активы между адресами основного блокчейна, используя для этого свой «второй уровень». В качестве L2 может выступать как как отдельный блокчейн, например Polygon для Ethereum, так и офчейн-протокол (ПО без своего блокчейна) на примере Lightning Network для Биткоина. Lightning Network Lightning Network (LN – не тикер, просто сокращение) представляет собой решение или протокол второго уровня поверх блокчейна Биткоина. По заявлениям команды LN, пропускная способность системы не ограничена и может достигать чуть ли не миллиона транзакций в секунду. Суть работы LN в том, что пользователи совершают между собой транзакции в BTC, не записывая их в основной блокчейн. Для этого необходимо открыть платёжный канал. Сначала устанавливается специальный криптокошелёк-нода с функцией мультиподписи. Далее пользователь отправляет обычную биткоин-транзакцию на публичный адрес кошелька в блокчейне. После внесения BTC на адрес, они блокируются смарт-контрактом Lightning Network. Канал готов. Кошельки-ноды могут открывать множество каналов, и они же обеспечивают связь разных каналов между собой. Вместе они образуют децентрализованную сеть каналов Lightning Network. Теперь пользователь может осуществлять транзакции как внутри своего канала, так и между различными каналами. Транзакции внутри канала подразумевают наличие контрагента для регулярных платежей, например вы кому-то регулярно оплачиваете услуги в BTC. Транзакции между каналами позволяют переводить BTC любому владельцу другого канала. Данные о транзакциях записываются в смарт-контракт, копию которого имеет каждая из сторон. В блокчейн биткоина текущие транзакции не записываются, в него записывается только первоначальный баланс каналов при открытии и финальный при закрытии. Время закрытия конкретного канал оговорено смарт-контрактом, который выступают как автоматический договор и в роли «судьи» для участников сделок. Помимо высокой скорости, комиссии за транзакцию в LN существенно ниже, чем в основном блокчейне Биткоина. Она состоит из фиксированного платежа в 0,00000001 BTC и доп комиссии, которую владелец ноды устанавливает по своему усмотрению. Для сравнения, на 14 октября средняя совокупная комиссия за транзакцию в LN составляет 0,00000007 BTC или меньше цента, а в основном блокчейне – 0,00005 BTC или 1 доллар. При этом, низкую комиссию считают и главным минусом LN, поскольку это слабая мотивация для владельцев нод, за выполнение их работы по связи каналов. Тем не менее, сеть работает с 2015 года и стабильно развивается. На середину октября 2022 в системе работают около 17 000 нод, 85 000 каналов с общей ёмкостью (заблокированные монеты) 5000 BTC. Перспективы биткоинов MicroStrategy Пока точно не ясно, идёт ли речь о сотрудничестве MicroStrategy с Lightning Network или о самостоятельной разработке подобной платёжной системы. Также не ясно была ли у Сэйлора изначально такая идея или же он действует по принципу «работаем с тем, что есть» – не имея возможности сейчас продать биткоины, он решил использовать их. В любом случае, пример развития LN позволяет предположить, что MicroStrategy с её 130 000 BTC, опытом в создании ПО и базой корпоративных клиентов имеет все шансы успешно создать свою платёжную систему или вывести Lightning Network на качественно новый уровень. В свою очередь, создание платёжной системы таким крупным холдером BTC, даст Биткоину толчок для дальнейшего развития как финансовой и IT технологии, а не просто быть «цифровым золотом», стоимость которого основана лишь на вере инвесторов и трейдеров в него. *** В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи. Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты. Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://dzen.ru/a/Y0qcMV_v4TkChbbM?&

Майкл Сэйлор из MicroStrategy сообщил в своем блоге, что, вопреки тому, что говорят критики алгоритмов доказательства работы (PoW), майнинг биткойнов ( BTC ) является наиболее эффективным и чистым промышленным использованием электроэнергии. Сэйлор говорит, что рост энергоэффективности Биткойна в настоящее время затмевает рост в других отраслях: примерно 59,5% энергии, используемой для майнинга BTC, поступает из возобновляемых источников. Биткойн (BTC) Использование углеродной энергии незначительно Биткойн (BTC) и другие криптовалюты, основанные на доказательстве работы (PoW), часто критикуют за их ненасытный аппетит к энергии, и в нескольких отчетах в прошлом утверждалось, что операции по добыче биткойнов потребляют больше электроэнергии, чем некоторые крошечные страны. Стремясь подавить «пропаганду» и «дезинформацию», связанную с добычей биткойнов (BTC), несгибаемый биткойн-максималист Майкл Дж. Сэйлор опубликовал сообщение в блоге, в котором подробно описаны некоторые из впечатляющих вех, достигнутых флагманской криптовалютой в мире. использования энергии. По словам 57-летнего выпускника Массачусетского технологического института (MIT), вся сеть Биткойн потребляет незначительное количество электроэнергии по сравнению с другими отраслями, а майнинг BTC является одним из самых энергоэффективных видов деятельности. Биткойн (BTC) Энергоэффективность быстро растет Сэйлор также отметил, что по сравнению с другими отраслями добыча биткойнов представляет собой наиболее эффективное и чистое промышленное использование электроэнергии, а энергоэффективность монеты (увеличение на 49 процентов в годовом исчислении) улучшается быстрее, чем в других отраслях. Сейлор показал, что около 59,5% энергии, используемой во время операций по добыче биткойнов, поступает только из возобновляемых источников. Он заявил, добавив, что это приводит к гарантированному увеличению энергоэффективности на 18-36 процентов в год. Более того, Сэйлор ясно дал понять, что создание стоимости Биткойна затмевает создание стоимости таких технологических гигантов, как Google, Facebook и других, поскольку стоимость его продукции в 100 раз превышает стоимость энергии, которую он использует. Ethereum , крупнейший в мире блокчейн смарт-контрактов, успешно завершил переход на консенсус Proof-of-Stake (PoS) рано утром 15 сентября 2022 года. Ожидается, что переход на PoS сделает сеть более энергоэффективной и масштабируемой. Ранее Сэйлор утверждал, что PoW остается окончательным алгоритмом консенсуса для создания реальных цифровых товаров. Единственная проверенная техника создания цифрового товара — это Proof of Work (добыча биткойнов), развернутая честным и равноправным образом (т. обновления, которые существенно изменяют монетарный протокол). Это еще не все, Сэйлор также отметил, что все криптоактивы на основе PoS отвечают всем требованиям теста Хоуи и, как таковые, вскоре могут быть отнесены к категории ценных бумаг регулирующими органами, такими как SEC США. Важно отметить, что, обращаясь к проблеме выбросов углерода, Сэйлор заявил, что огромные 99,92 процента выбросов CO2 в мире связаны с промышленным использованием энергии, отличным от майнинга биткойнов. «Майнинг биткойнов не является ни проблемой, ни решением проблемы сокращения выбросов углерода», — сказал он, добавив, что большой «шум» об углеродном следе биткойнов подогревается сторонниками других криптовалют, стремящихся «отвлечь регулирующие органы, политиков и общественность» от неудобной правды о том, что криптоактивы PoS, как правило, представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, торгуемые на нерегулируемых биржах в ущерб розничным инвесторам».

Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy, полностью готов к проведению саммита по корпоративной стратегии биткойна 3 и 4 февраля. На саммите генеральный директор расскажет крупным компаниям, как инвестировать часть своих резервных денег в биткойн (BTC). Динамика цены BTC Биткойн в последнее время немного ослаб. Ведущая мировая цифровая валюта по рыночной капитализации, которая достигла уровня более 41000 долларов США в начале января (самый высокий показатель на сегодняшний день), упала примерно до 37 400 долларов США на момент написания статьи. Сейлор продвинет повестку дня BTC MicroStrategy была в тренде последние пять месяцев. Компания была одно из первых крупных учреждений, публично поддерживающих биткойн, покупая цифровые активы на сотни миллионов долларов в период с августа по декабрь прошлого года. Генеральный директор компании Майкл Сэйлор считает, что следующие четыре недели могут обеспечить совершенно новый уровень цифровой устойчивости. Топ-менеджеры криптоиндустрии пообещали посетить мероприятие. Среди громких имен - генеральный директор Grayscale Майкл Саншайн, генеральный директор Asset Росс, Бретт Тейпол, босс по институциональным продажам Coinbase, Fidelity Digital Assets, генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл, босс по развитию бизнеса Gemini Дэйв Абнер и многие другие. Майкл Сэйлор предлагал не только крупные компании, но и делал смелые ставки на биткойн. Общее количество BTC в MicroStrategy это 70 784 биткойна. С помощью Bitcoin Virtual Summit Майкл Сейлор готов поделиться своим инвестиционным планом о биткойнах с крупными компаниями с большими деньгами. Интересно отметить, насколько его компания раскрыла путь инвестирования в биткойн множеству других организаций, которые пошли по стопам его компании. Цена на биткойн будет расти Помимо халвинга биткойна, несколько других цепных индикаторов могут спровоцировать ралли цены биткойна в следующем месяце. Активность биткойн-адресов продолжает расти, указывая на то, что долгосрочный восходящий тренд все еще сохраняется. Количество биткойн-адресов, взаимодействующих с биткойн-сетью растет, что предполагает скорое повышение цен. Комментарии по поводу саммита появились, в том числе от Джо ДиПаскале - генеральный директор Bit Bull Capital в Сан-Франциско, Калифорния. Он заявил, что встреча потенциально может побудить больше крупных компаний проявить интерес к инвестициям в криптовалюту.

По мере того, как цена биткойна приближается к отметке в 30 000 долларов, биткойн снова объявляется мертвым, в то время как другие используют падение для дальнейших инвестиций в ВТС. Главный исполнительный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор также не видит причин для беспокойства по поводу падения цены биткойна . Предприниматель не боится возможной «криптозимы» и сохраняет оптимизм. Потому что «никто из тех, кто держал биткойн в течение четырех лет , никогда не терял деньги», как объяснил Сейлор в интервью Bloomberg. «Если вы хотите инвестировать в биткойн , короткий временной горизонт — четыре года, [средний] временной горизонт — десять лет. Правильный временной горизонт — это навсегда. Уоррен Баффет сказал: «Если вы не хотите держать его ( биткойн ) в течение 10 лет, вы не должны держать его и 10 минут». Цена на биткойны падает. Ваш портфель биткойнов заставляет вас нервничать? Сэйлор считает, что биткойн — это «наименее рискованный актив в мире, который можно хранить в следующем столетии». Сэйлор также пояснил, что намерен купить больше биткойнов . По состоянию на декабрь 2021 года MicroStrategy владеет около 122 478 BTC, приобретенными по средней цене 29 861 доллар за монету. Сэйлор не видит причин для беспокойства по поводу большого портфеля биткойнов : «Нет, на самом деле это меня очень успокаивает. Я не думаю, что мы могли бы сделать что-то лучше, чтобы позиционировать наш бизнес в инфляционной среде, чем перевести наш баланс в биткойн , потому что мы, по сути, построили наш баланс на негосударственном сбережении, которое не является валютным деривативом. ” Сэйлор продолжает объяснять, что фиатные деньги — это «мусор», а MicroStrategy придерживается строгой биткойн-стратегии из-за инфляционной фиатной политики. Цена BTC падает: с крипторынка утекает 1,5 трлн долларов США Пол Джексон, глобальный глава Invesco по распределению активов , напоминает о деятельности биржевых маклеров, приведших к краху 1929 года: «Мы думаем, что не так уж неправдоподобно представить, что биткойн упадет ниже 30 000 долларов США в этом году, доллар падает. ” Как сообщает Forbes , за «криптозиму» 2022 года с крипторынка пока что утекло 1,5 триллиона долларов США. Капитализация мирового рынка криптовалют составляет 1,51 триллиона долларов. Биткойн занимает большую часть этой рыночной капитализации — 41 процент. Crypto Market Cap — изображение из CoinMarketCap Дискуссии о падении цены биткойна и возможной «криптозиме» могут стать поводом для продажи активов новыми инвесторами. Но если немного отдалить масштаб, то всего 11 активов имеют большую рыночную капитализацию, чем самая старая (но еще совсем молодая) криптовалюта BTC, это: Gold, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon, Silver, Tesla, Meta, Berkshire Hathaway и TSMC. Рыночная капитализация биткойнов — изображение с сайта CompaniesMarketCap